观点

投资人在股东信、访谈、雪球上公开讲过的观点,加上知名投资节目和名人对个股的看法,按发表时间排列。每条都附原文出处,原话逐字照录;投资人谈自己 13F 持仓的,「说完之后」那一行是同一季度 13F 上的实际操作。

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2026 年 10 月

看多All-In · David Friedberg 谈 PANW

AI 风险上升,网络防御预算将暴涨

Friedberg 认为开源和开放权重模型已经无处不在,想集中管控这类软件是徒劳的,风险会随之上升,因此必然带来对防御系统的大量投入。他点名 Palo Alto Networks 这类公司,说本周在华盛顿听到一些财富 50 强 CEO 非常担心网络防御,会把它列为董事会层面的头号优先事项,网络防御预算会“直线飙升”;而 AI 时代的网络防御必须用 AI 来做。

companies like PaloAlto Networks I think the investment in this space um what I heard in DC this week with some Fortune50 CEOs are very worried about cyber defense.
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