观点

投资人在股东信、访谈、雪球上公开讲过的观点，加上知名投资节目和名人对个股的看法，按发表时间排列。每条都附原文出处，原话逐字照录；投资人谈自己 13F 持仓的，「说完之后」那一行是同一季度 13F 上的实际操作。

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2026 年 7 月

看多丹·勒布 谈 FLEX

伟创力分拆 AI 数据中心电源业务，新建仓

伟创力宣布将云与电源基础设施（CPI）业务分拆上市后，Third Point 新建仓位。CPI 为 AI 数据中心提供电源系统、液冷和整机柜集成，收入预计从 2025 年约 60 亿美元增长到 2027 年近 200 亿美元；谷歌是其最大客户之一，深度受益于 TPU 的扩张。

We believe the market is underestimating the quality, growth profile, and strategic positioning of the business that will emerge from the separation.
股东信Third Point 2026 年二季度投资者信
分拆、AI 基础设施、事件驱动
说完之后，2026Q3 的 13F：13F 尚未披露