应用材料：所有 AI 芯片最终都需要同样的机器
2026 年 6 月在 CNBC Squawk Box 上，拉丰说 Coatue 偏好通过芯片代工和设备供应商来获取 AI 敞口，所以台积电、泛林和应用材料都是大仓位：英伟达、亚马逊的 Trainium、谷歌的 TPU 和新的 GPU 厂商，最终都需要同样的机器；做晶圆厂的供应商，就不用押哪家芯片会赢。
All of them at the end of the day will need the same machines.说完之后，2026Q2 的 13F：减仓 -20%