观点

投资人在股东信、访谈、雪球上公开讲过的观点,加上知名投资节目和名人对个股的看法,按发表时间排列。每条都附原文出处,原话逐字照录;投资人谈自己 13F 持仓的,「说完之后」那一行是同一季度 13F 上的实际操作。

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2016 年 4 月

看多木头姐 谈 ILMN

Illumina 之于基因组革命,就像微软、英特尔之于计算机时代

Illumina 预告业绩后单日最多下跌 25%,市场担心它已过了最快的增长期。木头姐认为基因组革命才刚开始:Illumina 占全球 DNA 测序碱基对 90% 以上,竞争对手纷纷退出或受挫;测序成本自 2001 年从 1 亿美元降到 1000 美元,每年下降超过 50%,降幅超过任何通用技术平台,将带来测序需求的爆发,未来几年增速会明显重新加快。

Illumina is to the genomic revolution what Microsoft and Intel were to the computing age, or Google is to search.
行业趋势、护城河