观点

投资人在股东信、访谈、雪球上公开讲过的观点,加上知名投资节目和名人对个股的看法,按发表时间排列。每条都附原文出处,原话逐字照录;投资人谈自己 13F 持仓的,「说完之后」那一行是同一季度 13F 上的实际操作。

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2026 年 7 月

看空All-In · David Sacks 谈 FIG

Anthropic 自己下场做设计,Figma 被截胡

Sacks 说 Anthropic 推出 Claude Design 进军设计赛道,让当时的合作伙伴 Figma 措手不及:Anthropic 的首席产品官曾在 Figma 董事会任职,直到发布前三天才辞职。他指出 Figma 股价今年跌了约 50%,而 Anthropic 估值大涨。他认为这不是孤例,Anthropic 会盯着建在它模型上的应用哪里赚钱,再直接进场,像当年的微软和谷歌一样。

you can see the resulting impact on their stock price. Figma's stock has fallen something like 50% this year while Anthropic's valuation has surged.
行业竞争、AI、风险